Из Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, представленного Минэкономразвития России
Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 112,1%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 118,7 процента.
Высокие темпы производства товаров легкой промышленности в 2010 году обусловлены как изменением конъюнктуры восстановленного спроса (повысилась востребованность качественных отечественных товаров), так и низкой базой 2009 года.
Тем не менее, в 2010 году не обеспечен «задел» для сохранения в 2011 году высокого уровня производства.
Проблемы с хлопком в конце 2010 года, обострившиеся в первом полугодии 2011 года в связи с резким ростом мировых цен на хлопок и из-за неурожая (что подтверждается данными по ввозу хлопка за январь – июнь 2011 г. – 34,1% от уровня соответствующего периода 2010 года при росте цены на 87,1%), проявились в резком спаде производства хлопчатобумажных тканей (76,7% за январь – июнь 2011 года).
Решение вопроса с обеспечением хлопком предприятий за счет внутренних ресурсов (Росрезерва) маловероятно, так как для Росрезерва высоки риски, связанные с возвратом заимствованного хлопка.
В результате до момента сбора нового урожая хлопка (при высокой вероятности падения мировых цен на хлопок) хлопкопрядильные предприятия до конца 2011 года будут испытывать дефицит сырья.
Учитывая значительное влияние развития хлопчатобумажной промышленности на развитие текстильной промышленности в целом, темп производства продукции текстильного и швейного производства в 2011 году составит 102,8 процента. Темп производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составит 105,6 процента.
В среднесрочной перспективе негативное влияние на развитие легкой промышленности будет оказывать продолжающаяся тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.
В 2010 году оживление производства позволило отечественным товарам занять нишу на рынке в объеме 31,6% за счет сокращения доли неучтенной продукции. Тем не менее, в прогнозный период прогнозируется рост неучтенной продукции до 42% от объема рынка при сокращении доли отечественного производства до 22,4% процента.
Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на уровне 5%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).
Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.
В прогнозный период объемы экспорта незначительно превысят уровень 1 млрд. долл. США.
Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2011 году возрастут в равной степени, как за счет роста физического объема, так и за счет роста цен.
В2012-2014 гг. объемы импорта продукции будут увеличиваться со средним годовым темпом 115-120 процентов.
Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и неразвитая инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).
Самая низкая среднегодовая загрузка мощностей за 2010 год в текстильном производстве наблюдалась в производстве льняных тканей готовых (22%), тканей готовых шерстяных (25,9 процента).
Данный факт говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Кроме того, необходима современная отделка тканей, которая в России не развита. В ближайшей перспективе положение вещей не улучшится.
Сравнительно высокая загрузка мощностей по производству материалов нетканых (кроме ватинов) (79,5%), ковров и ковровых изделий (67,8%), тканей хлопчатобумажных (65,2%), трикотажных изделий (61,87 процента).
Принимая во внимание сверхвысокие темпы развития производства материалов нетканых (в 2009 году – в 2,8 раза; в 2010 году – в 2.2 раза; за январь – июнь 2011 года – 133%), данный вид производства является «локомотивом» текстильного производства.
В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви загрузка мощностей по производству обуви составила 68,8 процента. Учитывая, что в кризисные 2008-2009 годы темпы производства обуви оставались положительными, загрузка мощностей в ближайшие годы будет высокой.
Низкая рентабельность производства товаров легкой промышленности (в 1 квартале 2011 г. по текстильному и швейному производству – 5,2%, по производству кожи, изделий из кожи и производство обуви – 1,9%. по сравнению с 9,8% по обрабатывающим производствам в целом) ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов. При этом большинство предприятий не обладает ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать кредитные риски финансовых институтов.
Прогнозируемые объемы инвестиций за 2011-2014 гг. превысят уровень 2008 года на 15-25% в сопоставимых ценах.
С целью сохранения конкурентоспособности по сравнению с дешевыми китайскими товарами, отечественные производители вынуждены поддерживать цены на минимально возможном уровне, что не позволяет платить работникам достойную заработную плату – среднегодовая заработная плата работников в отрасли в течение продолжительного периода времени составляет не более 50% от уровня среднегодовой заработной платы по промышленности в целом.
Положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:
доступ к «длинным» кредитам для осуществления технического перевооружения;
поддержка малых и средних предприятий, доля которых в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;
ужесточение мер борьбы с «теневым» производством и контрабандой продукции;
ускорение реализации пилотных проектов по развитию льняной и текстильной промышленности.
На рост розничного товарооборота товаров легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов населения.
Снижение напряженности на рынке труда и связанное с этим повышение уверенности в завтрашнем дне будет приводить к росту потребительских расходов.
Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние и другие факторы:
востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;
изменение конъюнктуры спроса – востребованными станут качественные отечественные товары.
Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие легкой промышленности в прогнозный период:
низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;
замедленный рост реальной заработной платы;
сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;
сохранение уровня «теневого» производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);
зависимость от импортного сырья – хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;
недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.
Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2014 году только восстановится к уровню 2010 года (103,9%), что недостаточно для восстановления устойчивой ситуации в хлопчатобумажной отрасли.
О высокой вероятности такого развития ситуации свидетельствует крайне низкий уровень закупок хлопка по сравнению с 2008 годом (34,1% за январь – июнь 2011 года к соответствующему периоду 2010 года или 19,3% по сравнению с январем-июнем 2008 года).
Тем не менее, несмотря на ежегодное падение объемов импорта хлопка, производство тканей хлопчатобумажных сохранялось на уровне 2 млрд.кв.м на протяжении 2000-2008 годов. В 2009-2010 гг. объемы производства тканей хлопчатобумажных составили 1484 млн.кв. м и 1475,3 млн.кв.м соответственно.
Данная динамика свидетельствует о тенденции свертывания собственного хлопкопрядильного производства на ряде предприятий и переходе на производство тканей из импортной хлопчатобумажной пряжи.
Причиной этого является импорт пряжи хлопчатобумажной по низким ценам из стран СНГ (в основном из Республики Узбекистан). Производители узбекской пряжи приобретают хлопок со скидкой и с преференциальными условиями по оплате, что им дает преимущество при реализации пряжи на внешнем рынке.
Объем отечественного швейного производства занимает немногим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и «серого» импорта, а также контрабандной продукции.
Базой для производства одежды является текстильная промышленность, которая в 2011 году, вероятнее всего, не восстановит положительную динамику, отчасти из-за отрицательной динамики хлопчатобумажной промышленности.
Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.
Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.
Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяют швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.
Обувная отрасль – наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.
Производство обуви на 70%, по оценке экспертов, представляет собой сборку импортируемых частей (деталей) обуви и в меньшей степени зависит от объемов производства отечественного кожевенного сырья.
Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.
Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 20 процентов. В официальном импорте доля Китая – более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2014 года.
Предпосылками для развития отрасли являются следующие факторы: импортозамещение за счет «обеления» импорта (действие сниженных ввозных таможенных ставок);
развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России);
улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем в результате реализации мероприятий Государственной программы «развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-20112 годы».
Кроме того, государственная поддержка легкой промышленности осуществляется в рамках реализации следующих мер:
ежегодное предоставление субсидий из федерального бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов, а также на осуществление технического перевооружения (340 млн. рублей и 250 млн. рублей в 2011 году соответственно);
проведение эффективной таможенно-тарифной политики в отношении ввоза как готовой продукции (обуви), так и сырья для производства обуви (снижены ввозные таможенные ставки на дубленую кожу, химикаты для кожевенной промышленности), о чем свидетельствует импортозамещение по импорту обуви – 102,2% по физическому объему за январь – июнь 2011 года.
В целом по прогнозу развития легкой промышленности можно сделать следующий вывод: рынок непрозрачен (около 30% от объема рынка – неучтенная продукция), что является серьезным препятствием для привлечения в отрасль инвестиций, необходимых для модернизации производства и повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
Для сохранения интенсивного уровня развития легкой промышленности нужны, как в целом для промышленности, устойчивые тенденции улучшения общего климата и высокая степень определенности для бизнеса.
Тем не менее, основной вклад в динамику экономического роста страны будет вносить внутренне потребление, поэтому легкая промышленность имеет шансы на динамичное развитие.
